Backoffice ePass - Contas

Modificado em Thu, 29 Fev, 2024 às 6:21 PM

É nesta zona que podemos definir diferentes tipos de contas para diferentes utilizadores.

Pode-se usar esta ferramenta para diferentes realidades da escola, como diferenciar alunos com Escalão ou Sem Escalão, ou até discriminar alunos, docentes, funcionários e outras entidades no que diz respeito aos pontos de venda - o acesso a esta configuração situa-se no menu Produtos, selecionando um determinado produto.

↘ AÇÕES POSSÍVEIS NESTE MENU
 
Definir diferentes tipos de conta, e associá-las a utilizadores
Carregar contas

↘ NO MENU CONFIGURAÇÕES

Definir as unidades das contas, as séries de documentos e os métodos de pagamento

Neste menu podemos gerir as contas ou os tipos de conta. Esta distinção é importante:

as contas são pessoais, atribuídas aos utilizadores do ePass;
os tipos de conta são as definições das contas que vamos atribuir a esses utilizadores.

Podemos pensar nas contas como sendo o lado financeiro dos utilizadores do ePass. Quando atribuímos uma quantia a um utilizador, como num carregamento, é à conta que o estamos a atribuir.

Ao aceder a uma conta temos não só a possibilidade de efetuar carregamentos na mesma, através do botão Carregar, mas podemos ainda fazer outras configurações, como definir a validade da mesma, o limite diário e o saldo descoberto autorizado a esse utilizador.

É ainda possível visualizar as transações associadas a essa conta, bem como descarregar um relatório com essa informação.

A um utilizador pode ser atribuída mais do que uma conta. No cenário de haver uma conta de fotocópias, podemos ter um utilizador com uma conta “normal”, em dinheiro, e uma conta de fotocópias a usar na reprografia.

Como este exemplo, podemos ter muitos outros que possar fazer sentido para a Escola. Como cada Utilizador tem um único Cartão, mas este pode ter várias Contas, é necessário que o ePass “saiba” qual conta usar em cada transação.

Isto é gerido ao nível da transação; quando um Equipamento de venda detecta um cartão, podemos sempre escolher qual a conta a usar; contudo, no Equipamento, podemos também definir qual a conta principal a ser usada ou, nos Produtos, impedir o uso de uma determinada conta – por exemplo, um Ponto de Venda da Reprografia terá como conta principal a Fotocópias.

Um utilizador pode ter mais que uma conta. A conta a usar na transação é definida no Equipamento.

Em cada conta, para além do botão Carregar, temos ainda o botão Estorno. Este existe para casos em que aconteça um erro ou engano ao efetuar um carregamento, e vai permitir deduzir dessa conta um valor que introduzimos numa nova janela.

No painel lateral do menu Contas vai ser possível definir o que vemos: se as contas ou os tipos de conta. Para além desses dois filtros, temos ainda sub-filtros para cada um dos tipos de conta [imagem abaixo]. Já vimos o que podemos fazer quando abrimos uma conta, falta ver as possibilidade ao abrir ou criar um tipo de conta.

Essencialmente, as operações possíveis num tipo de conta envolvem as definições da mesma ao nível da unidade a ser usada, e associar-lhe contas de utilizadores, através do botão Criar Contas.

As unidades são em essência o tipo de saldo dessas contas. Podemos atribuir saldo em dinheiro, que é o mais corrente, mas também doutras formas, como em fotocópias ou em refeições, por exemplo.

Como é sempre útil conseguirmos traduzir as diferentes unidades das conta para moeda real, temos um Fator de Conversão para definir, em que dizemos quanto vale em euros cada unidade.

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