Emissão de documentos financeiros - Fatura / Recibo

Existem três formas de emitir uma fatura/recibo; Através dos documentos financeiros, através da ficha do aluno ou da ficha do encarregado de educação.

Através dos documentos financeiros:

Menu Gestão financeira > emissão de documentos > faturas > botão “criar fatura e recibo”. Desta forma, irá ser solicitada a entidade para a qual pretende emitir a fatura.

Deverá escolher a entidade para emissão da fatura/recibo > antes de continuar poderá ainda trocar para fatura > clicar em continuar (apenas como fatura).

Na entidade para adição de linhas deverá ser o aluno que é a entidade que está matriculada na escola, que terá associadas as mensalidades do curso e os serviços/atividades.

Nas linhas de fatura deverá clicar em "adicionar" se pretende associar à fatura um artigo, ou deverá clicar no botão "mensalidades/serviços" se pretende associar à fatura as mensalidades do curso e/ou serviços/atividades.

Poderá também "adicionar várias linhas" de artigos ao mesmo tempo.

Ao clicar em adicionar surgirá uma nova janela para escolher o artigo. Neste momento poderá alterar o valor unitário e a quantidade. De seguida deverá guardar e fechar.

Ao clicar no botão “mensalidades/serviços” surgirá uma nova janela com as mensalidades do curso e os serviços/atividades por pagar/faturar. Basta selecionar os que pretende e clicar em "adicionar e fechar".

Ao clicar em "adicionar várias linhas" surgirá uma nova janela para escolher vários artigos ao mesmo tempo e associá-los à fatura.

Após adicionar as linhas à fatura deverá então clicar em "finalizar documento".

Poderá imprimir fatura (original e duplicado).

Apenas deverá anular uma fatura se algum dado está errado. Se o erro estiver relacionado com valores da fatura, deverá criar uma nota de crédito para retificar o documento.

Através do aluno:

Menu Gestão financeira > alunos > edita a ficha de aluno > separador documentos financeiros > adicionar > Criar FA+RE.

Os dados dos alunos serão preenchidos automaticamente - antes de continuar poderá ainda trocar para fatura - clicar em continuar (apenas como fatura).

Na entidade para adição de linhas deverá ser o aluno que é a entidade que está matriculada na escola, que terá associadas as mensalidades do curso e os serviços/atividades.

Nas linhas de fatura deverá clicar em "adicionar" se pretende associar à fatura um artigo, ou deverá clicar no botão "mensalidades/serviços" se pretende associar à fatura as mensalidades do curso e/ou serviços/atividades. Poderá também "adicionar várias linhas" de artigos ao mesmo tempo.

Ao clicar em adicionar surgirá uma nova janela para escolher o artigo. Neste momento poderá alterar o valor unitário e a quantidade. De seguida deverá guardar e fechar.

Ao clicar no botão “mensalidades/serviços” surgirá uma nova janela com as mensalidades do curso e dos serviços/atividades por pagar/faturar. Basta selecionar os que pretende e clicar em "adicionar e fechar".

Ao clicar em "adicionar várias linhas" surgirá uma nova janela para escolher vários artigos ao mesmo tempo e associá-los à fatura.

Após adicionar as linhas à fatura deverá então clicar em "finalizar documento".

Poderá imprimir fatura (original e duplicado).

Apenas deverá anular uma fatura se algum dado está errado. Se o erro estiver relacionado com valores da fatura, deverá criar uma nota de crédito para retificar o documento.

Através do encarregado de educação:

Gestão financeira - encarregados de educação > edita a ficha de EE > separador documentos  financeiros > Criar FA+RE.

Os dados do encarregado de educação serão preenchidos automaticamente > antes de continuar poderá ainda trocar para fatura > clicar em continuar (apenas como fatura).

Na entidade para adição de linhas deverá ser o aluno que é a entidade que está matriculada na escola, que terá associadas as mensalidades do curso e os serviços/atividades.

Nas linhas de fatura deverá clicar em "adicionar" se pretende associar à fatura um artigo, ou deverá clicar no botão "mensalidades/serviços" se pretende associar à fatura as mensalidades do curso e/ou serviços/atividades. 

Poderá também "adicionar várias linhas" de artigos ao mesmo tempo.

Ao clicar em adicionar surgirá uma nova janela para escolher o artigo. Neste momento poderá alterar o valor unitário e a quantidade. De seguida deverá guardar e fechar.

Ao clicar no botão “mensalidades/serviços” surgirá uma nova janela com as mensalidades do curso e os serviços/atividades por pagar/faturar. Basta selecionar os que pretende e clicar em "adicionar e fechar".

Ao clicar em "adicionar várias linhas" surgirá uma nova janela para escolher vários artigos ao mesmo tempo e associá-los à fatura.

Após adicionar as linhas à fatura deverá então clicar em "finalizar documento".

Poderá imprimir fatura (original e duplicado).

Apenas deverá anular uma fatura se algum dado está errado. Se o erro estiver relacionado com valores da fatura, deverá criar uma nota de crédito para retificar o documento.